이미지 확대보기삼성SDS의 주가는 20일 오전 10시 30분 현재 전일보다 200원(0.16%) 내린 12만3700원에 거래되고 있습니다.
한화투자증권은 삼성SDS의 주가가 글로벌 경기 회복이 동사 실적 개선의 선결 조건이지만 신사업 확대를 위한 투자 시기가 마무리되고 대외고객 향 MSP(관리서비스) 신규 수주가 늘어나고 있다는 점이 긍정적이라고 판단해 투자의견 매수와 목표주가 17만원을 그대로 유지했습니다.
한화투자증권 김소혜 연구원은 올해 외형 성장을 견인해온 물류 사업의 하향 정상화가 불가피하기 때문에 삼성SDS의 주가 상승 트리거는 대규모 투자 확대로 인해 낮아진 IT서비스 부문 수익성 반등이 될 것으로 판단하고 있습니다.
한화투자증권은 삼성SDS가 글로벌 경기 둔화 장기화에 따른 IT비용 절감과 투자 위축세로 인해 하반기에는 회복될 수 있을지가 관건으로 보이고 데이터센터 관련 신규 클라우드 매출 및 대외 향 프로젝트가 재개된다면 실적 전망치가 상향될 것으로 내다보고 있습니다.
이미지 확대보기삼성SDS는 올해 1분기 연결기준 매출액이 3조4009억원, 영업이익이 1943억원, 당기순이익이 2083억원을 기록했다고 공시했습니다.
한화투자증권은 삼성SDS의 2분기 연결기준 매출액이 3조4510억원, 영업이익이 2070억원, 당기순이익이 2070억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
한화투자증권은 삼성SDS의 올해 연결기준 매출액이 14조5120억원, 영업이익이 8578억원, 당기순이익이 8610억원에 달할 것으로 추정하고 있습니다.
이미지 확대보기삼성SDS의 최대주주는 삼성전자로 지분 22.58%를 보유하고 있습니다.
삼성전자의 최대주주는 삼성생명으로 지분 8.51%를 갖고 있습니다. 삼성생명의 최대주주는 삼성물산으로 지분 19.34%를 보유하고 있습니다. 삼성물산의 최대주주는 이재용 회장으로 지분 17.97%를 소유하고 있습니다.
삼성SDS는 외국인의 비중이 16.0%, 소액주주 비중이 37%에 이릅니다.
김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com
