이미지 확대보기삼성SDS의 주가는 6일 오전 9시 3분 현재 전일보다 300원(0.25%) 오른 11만8600원에 거래되고 있습니다.
현대차증권은 삼성SDS가 2분기 물류 부문에서 운임 하락과 물동 감소가 겹치며 매출이 급감했으나 클라우드 중심의 IT 서비스 외형 성장 및 마진 개선이 지속되고 있다고 판단해 삼성SDS에 대해 투자의견 매수와 목표주가 16만원을 그대로 유지했습니다.
현대차증권 김현용 연구원은 삼성SDS가 5조원 순현금을 활용한 대규모 M&A(인수합병) 가능성이 상존하고 올해 주당배당금 유지 가능성이 높아 3%에 가까운 배당수익률이 기대될 것으로 진단하고 있습니다.
현대차증권은 삼성SDS의 2분기 물류 부문 외형 급감은 항공 운임 하락 및 항공/해상의 물동량 감소에 기인하는데 IT 및 가전 등에서 수요가 회복되면 2분기를 저점으로 하반기에 소폭의 개선세가 이뤄질 것으로 내다보고 있습니다.
이미지 확대보기삼성SDS는 올해 1분기 연결기준 매출액이 3조4009억원, 영업이익이 1943억원, 당기순이익이 2083억원을 기록했다고 공시했습니다.
현대차증권은 삼성SDS의 2분기 연결기준 매출액이 3조3429억원, 영업이익이 2039억원, 당기순이익이 1759억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
현대차증권은 삼성SDS의 올해 연결기준 매출액이 13조8893억원, 영업이익이 8435억원, 당기순이익이 7661억원에 달할 것으로 추정하고 있습니다.
이미지 확대보기삼성SDS의 최대주주는 삼성전자로 지분 22.58%를 보유하고 있습니다.
삼성전자의 최대주주는 삼성생명으로 지분 8.51%를 갖고 있습니다. 삼성생명의 최대주주는 삼성물산으로 지분 19.34%를 보유하고 있습니다. 삼성물산의 최대주주는 이재용 회장으로 지분 17.97%를 소유하고 있습니다.
삼성SDS는 외국인의 비중이 16.1%, 소액주주 비중이 37%에 이릅니다.
김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com
