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미얀마 자동차 발전공사 관계자 인터뷰

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기사입력 : 2020-01-01 00:00

- 미얀마 자동차 수입관리위원회, 2020년도 수입 가능 자동차 생산연도 지정 -
- 변경된 수입정책은 현지 자동차 생산기업에 대해 긍정적인 영향 미칠 것 -






□ 미얀마 자동차 발전공사(Myanmar Automobile Development Public Company), Managing Director “Mr. Aung Win Than” 인터뷰

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자료: KOTRA 양곤 무역관 자체 촬영

Q1. 자기소개를 부탁드린다.
A1. 미얀마 자동차 발전 공사(MADP)의 Managing Director 직책을 맡고 있는 “Aung Win Than(아웅 윈 딴)”이다. MADP는 2014년 9월 30일 미얀마 자동차 관련 기업들이 모여 자본금 200억 짜트(약 1,300만 달러)로 출자한 기업가 주주 그룹으로 설립되었다. 현재 120개 이상의 자동차 및 부품 관련 기업들이 회원으로 활동하고 있다. MADP 자회사로 (1) MADP Engineering and Construction, (2) MADP AIG, (3) MADP Motors 및 (4) MADP Distributing Network가 있으며 별도 사업으로 환전소를 운영하고 있다.

Q2. 현재 미얀마 자동차 시장에 대해 설명 부탁드린다.
A2. 과거 미얀마에서는 일본 중고 차량의 수요가 높았으나 현재는 예전과 달리 신차가 자동차 시장을 주도하고 있는 상황이다. 그리고 정부에서 자동차 수입 가능 생산연도를 매년 강화함고 있으며, 특히 승용차의 경우 좌측핸들이고 최근 3년(2017년~2019년)내 생산된 차량만 수입이 가능하기 때문에 대부분은 신차를 선택하고 있다. 또한 중고 승용차를 수입할 경우에도 대부분의 고객들은 1300CC~1500CC급 2017년 및 2018년 모델의 승용차를 선택하고 있다. 상용차의 경우 안전 면에서 보면 미얀마는 현재 우측통행을 적용하고 있기 때문에 좌측 핸들의 차량 수입 허용한 것은 적합하다. 하지만 신차와 최근에 생산된 중고차를 수입할 수밖에 없으므로 차량의 수입 가격이 높아지기 때문에 당연히 시장에서 판매되는 자동차 가격이 올라갈 가능성이 높다.

Q3. CKD(완전조립생산, Complete Knock Down) 또는 SKD(부분조립생산, semi-knockdown) 차량 생산 업체 현황에 대해 설명 부탁드린다.
A3. 미얀마의 자동차 공장들은 대부분 SKD 방식으로 생산하고 있다. 일본 Suzuki의 경우 CKD 방식으로 생산 가능한 조건을 갖췄으나 아직 SKD 방식으로만 생산 중이다. Suzuki 외에 Nissan 공장이 있으며 Toyota 공장은 2020년도부터 가동을 시작할 예정이다. 한국차 중에는 Hyundai, KIA 승용차가 조립되고 있으며 대우의 경우 버스를 생산 중이다. 또한 현지에서 SKD 방식으로 생산한 SOUEAST의 SUV 차종(DX3, DX7)은 중국 차량 중 가장 인기가 높다. 중국의 Brilliance, Changhe 등도 이미 진출해 있다.

Q4. 미얀마 투자위원회(MIC)는 어떤 자격을 갖춘 자동차 생산기업을 허가하고 있는가? 또한 자동차 생산 허가 취득을 위해 어떤 서류를 제출해야 하는가?
A4. 공고 85/2017에 따르면 미얀마 투자위원회는 SKD 방식으로 자동차를 생산하는 기업들에 사업 허가를 내주고 있다. 또한 생산 사업 허가를 취득하기 위해 투자자들은 생산 차량 브랜드의 모회사에서 브랜드, 기술, 검사 조서, 자동차 제조를 위한 현지화 및 생산 프로세스가 명시된 계약서를 준비할 필요가 있다.

Q5. 정부에서 교통문제를 해결하기 위해 어떤 노력을 하고 있는지?
A5. 올해 양곤시개발위원회(YCDC)는 양곤 중심 지역 6개에 스마트 주차장 시스템(Smart Car Parking System) 구축하기 위해 공개입찰을 진행할 예정이다. 양곤시의 일일 교통 체증 원인으로 지목되고 있는 주차 공간 부족 문제를 해결하기를 위해 주차 시스템을 개선하고 있다. 사업관련 제안은 자유형식이며, 제출한 제안 중 가장 설득력이 있는 기업을 선정하여 계약을 진행할 예정이다. 11월 18일 YCDC 관계자 발표에 따르면 6개 업체의 사업 제안서를 받았고 현재 사업 평가 및 검토 중이라고 전했다. 입찰 사업자 선정 결과는 11월 말 공개하기로 했다.

Q6. 전기 자동차 시장 현황은 어떤가?
A6. 미얀마 산업부는 올해부터 전기 자동차를 위해 49개의 전기 충전소 시설을 운영할 수 있도록 사업을 허용할 것이다. 미얀마에서 Nissan 브랜드의 Leaf 모델 전기 자동차는 이미 200대 이상 운용되고 있는 것으로 추정되며 사용자 규모가 증가하고 있으나 충전이 어려워 장거리 이동에는 사용하기 어려운 상태이다. 이 문제를 해결하기 위해 산업부가 소유한 토지에 민간 기업이 충전소를 운영할 수 있도록 사업을 허가할 것이다. 양곤 지역에는 전기 충전소 36개, 양곤-만달레이 고속도로에 8개 및 네피도 지역에 5개 등 총 49개이며 30분 이내에 차량을 완전히 충전할 수 있게 될 것이다. 또한 11월 미얀마 산업부는 현지 Green Power Myanmar 기업과 전기 자동차 생산을 위해 사업 계약을 진행했다. 사업장은 바고 지역 (Bago Region) Yedashae 타운십에 위치하며 정부는 공장 부지를 임대해 줄 것이다.

Q7. 향후 미얀마 자동차 시장의 전망은?
A7. 중국의 BAIC 자동차는 현지에서 SKD 방식으로 생산 공장 투자를 할 것이라는 소식이 전해지고 있다. 이번 수입 규정 변경에 따라 중고 자동차, 특히 일본 중고 자동차 수입 시장이 더욱 악화될 것이며 전기 자동차 수입량도 증가할 수 있는 점을 감안할 필요가 있다. 향후 중국에서 투자하는 SKD 차량 생산 공장이 증가할 것으로 예상된다.

A8. 향후 MADP의 사업 계획은?
Q8. 400에이커 규모의 미얀마 최대 자동차 복합단지(Automobile Complex)를 건축할 예정이며 BRT 트럭 터미널, 자동차 쇼룸, 자동차 쇼룸, 중고 자동차 판매센터, 자동차 부품 상점, 자동차 수리센터 등을 포함 시킬 예정이다. 기존 정부에 사업 신청 및 협상을 했었으나 2016년 정권이 바뀌고 나서 현 정부와 다시 협상 중이다.

□ 2020년도 자동차 수입 관련 규정(공문번호: 60/2019)

(중고 자동차) Consignment 방식 포함
차량 종류
생산연도
수입 가능한 운전석
승용차(1350cc 이하 승용차 포함)
2017~2020년
좌측 운전석
화물차(트럭)
2016~2020년
좌측 운전석
버스(Mini Bus, City Bus, Express Bus)
2016~2020년
좌측 운전석


(신차) 개인이 사용하기 위해 수입한 자동차
차량 종류
생산연도
수입 가능한 운전석
승용차(1350cc 이하 승용차 포함)
2018~2020년
좌측 운전석
화물차 (트럭)
2016~2020년
좌측 운전석
버스(Mini Bus, City Bus, Express Bus)
2016~2020년
좌측 운전석


(판매용 신차) 판매를 위해 일반 수입 라이선스로 수입한 자동차 (FOC 방식으로 외국에서 기부한 자동차 포함)
차량 종류
생산연도
수입 가능한 운전석
승용차
2018~2020년
좌측 운전석
산업용 기계 차량
2016~2020년
좌측 운전석
기계차(중장비)
2011~2020년
-
소방차
2011~2020년
좌측 운전석
구급차
2011~2020년
좌측 운전석
운구차
2011~2020년
좌측 운전석
종교 행사용 차
2016~2020년
좌측 운전석
버스(Mini Bus, City Bus, Express Bus)
2016~2020년
좌측 운전석


(정부 사용)
차량 종류
생산연도
수입 가능한 운전석
승용차
2018~2020년
좌측 운전석
산업용 차
2016~2020년
좌측 운전석
기계차(중장비)
2011~2020년
-
버스(Mini Bus, City Bus, Express Bus)
2016~2020년
좌측 운전석


특이 사항
- 다른 국가에서 미얀마에 기부하는 소방차 및 구급차의 경우 2006년 이후 모델의 차량까지 수입 허가 예정
- 도로에서 함부로 운행할 수 없는 산업용 차량(Excavator, Bulldozer, Wheel Loader, Vibratory Roller, Clamp Loader, Motor Grader, Road Roller Compactor, Bridge Crane, Gantry Crane, Tower Crane, Pilling Machine, Crawler Drill/ Crane, Overhead Travelling Crane, Mobile Crane, Rough – Terrain Crane, Forklift, Boom Lift, Asphalt Finisher)들은 15년 전에 생산된 차량까지 수입 허가 예정
- 국제기구, NGO 단체 등은 1, 2번의 규정대로 자동차 판매센터 또는 쇼룸을 통해 구입 가능

□ 미얀마 자동차 시장 동향 및 시사점

ㅇ 미얀마 2020년 자동차 수입 가능 생산연도 지정
- 2019년 10월 31일, 미얀마 자동차 수입관리위원회(A Supervisory Committee for Motor Vehicle)는 2020년도 수입 자동차 차량 생산연도 규정을 60/2019를 통해 공지
- 이번 공지에 따르면 중고 승용차는 2017년도, 중고 트럭 및 버스는 2016년도 이후부터 생산한 왼쪽 핸들의 차량만 수입을 허가할 예정

최근 4년간 미얀마 자동차 판매 현황
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자료: ASEAN Automotive Federation

ㅇ 미얀마 자동차 시장, 2011년 시장 개방 이후부터 급격히 성장
- 2011년 9월, 미얀마 정부는 안전 및 환경조치로 현지에서 20년 이상 등록된 노후차량을 폐기하고 수입차량 면허증을 발급해주는 '구차 교체 허가(Old car replacement permit)' 제도를 도입하기 시작
- 이에 일본 중고 차량의 수입 물량이 급증했음.
- 2016년 미얀마 정부의 중고차 수입제한 조치 및 2017년 현지 자동차 조립 기업에 대한 인센티브를 확대하기로 한 정부의 조치로 자동차 판매량은 크게 증가했음.
- 하지만 양곤시 개발위원회(YCDC; Yangon City Development Committee)는 2016년도부터 수입 차량을 위해 양곤 차량번호판 취득 시 필요한 차용증(Garage Certificate) 발급을 중단
- 양곤시 개발위원회는 양곤 번호판 발행 대체 방법으로 양곤 차량할당제(YVQS; Yangon Vehicle Quota System) 도입을 위해 검토해 왔으나 아직 도입되지 않은 상황
- 또한 2018년 6월 미얀마 교통부는 우측 핸들 차량 수입을 금지했으며 구차 교체 허가증을 더 이상 발급해주지 않았음.

미얀마 자동차 등록 수 현황
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자료: 미얀마 중앙통계청(CSO)

ㅇ 미얀마 자동차 시장 현황
- 미얀마 교통부 산하 Department of Road Transport Administration에 따르면 등록 승용차 수는 2011년 34만8,988대에서 2018년도 62만8,054대로 늘었으며 이는 2.3배 증가한 규모임.
- 등록 차량 수의 60% 이상이 양곤 지역의 차량임.
- 일본 재무부 무역통계 발표에 따르면 2011년부터 2018년도까지 일본에서 생산한 우측 핸들 중고차량 수입규모는 약 31만 대로 기록
- 우측 핸들 차량 수입 금지 조치 및 비관세 장벽의 영향으로 2018년 신차 판매량은 2017년 대비 2.1배 증가한 약 1만7000대이며 이 중 승용차는 2017년대비 2.4배인 1만4000대 및 상용차는 2017년 대비 40% 증가한 규모인 3,128대임.
- ASEAN Automotive Federation에 따르면 2019년 1~6월 기준 신차 판매량은 8900대로 전년 동기대비 29% 증가한 규모를 기록

ㅇ 현지 자동차 생산 기업 현황
- 미얀마 자동차 생산유통협회(MAMDA; Myanmar Automobile Manufacturers and Distribution Association)에 따르면 2019년 6월 기준 미얀마에서 CKD(완전조립생산, Complete Knock Down) 또는 SKD(부분조립생산, Semi Knock Down) 방식 자동차 생산 기업 수는 18개사임.
- 일본의 Suzuki, Nissan, 한국의 KIA, Hyundai, 미국의 Ford, 중국의 Brilliance, Changhe 등을 포함 10개사는 이미 공장 가동 중
- 해당 생산공장들은 월별 약 1000~1200대를 생산하고 있으며 2019년 1월부터 6월까지 6개월간 차량 판매의 약 10% 이상을 점유
- 3천만 짜트(약 2만 달러) 가격대의 신차가 최근 인기가 높음.

ㅇ 시사점
- 미얀마는 우측통행체제를 채택하고 있으며, 좌측 핸들 차량 수입이 사실상 금지됨에 따라 일본 중고 차량의 수입이 감소하고 있음.
- 미얀마는 일본 중고차량이 아직도 운전자들에게 인기가 높으며 이에 따라 중고차 가격이 상승하고 있음.
- 수입규정이 강화되면서 중고차량의 공급은 점차 줄어들고 차량 가격은 더욱 높아질 것으로 전망
- 한 미얀마 정부의 차량 제조업 활성화 정책에 따라 현지 자동차 생산 기업에 대해 인센티브를 부여하고 있는 상황이며 향후 자동차 생산 기업의 숫자가 더욱 증가할 것으로 전망
- 향후 중고차에서 신차로 미얀마 자동차 시장의 중심이 이동할 것으로 보이는 바, 자동차 조립 및 부품 공장의 경우 미얀마 현지 진출을 고려할 필요가 있음.


자료: Myanmar Times, Gerpisa, ASEAN Automotive Federation, Myanmar Automobile Development Public Company, 미얀마 중앙통계청, 미얀마 상무부 및 KOTRA 양곤 무역관 자체 시장조사

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