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두산그룹, 3兆 자구안 순항 중... ‘핵심 매물만 남았다’

두산타워, 클럽모우CC, 두산솔루스 등 매각 MOU 체결
두산인프라코어, 모트롤BG사업부 등 핵심기업 매각도 진행중

남지완 기자

기사입력 : 2020-07-09 13:06

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두산그룹은 두산솔루스, 두산인프라코어, 모트롤BG사업부 등에 대한 매각을 추진 중이다. 두산인프라코어 굴삭기 이미지. 사진=두산인프라코어 홈페이지
두산그룹이 3조 원 이상을 확보하기 위한 자구 계획에 속도를 높이고 있다. 지난 4월 산업은행과 수출입은행 등 채권단에 3조 원 이상의 재무구조 개선에 나서겠다고 자구안을 제출한 뒤 두산이 두산솔루스의 매각을 위해 스카이레이크와 매각 재협상에 나서는 등 본격적인 움직임이 나타나고 있어서다.


9일 업계 등에 따르면 두산의 핵심 계열사로 꼽히는 두산솔루스에 이어 두산인프라코어, 모트롤BG사업부 등의 매각도 목전에 두고 있어 동시다발적 매각절차가 진행되고 있다.

두산그룹은 이미 전기차 배터리용 전지박(동박)전문 기업인 두산솔루스와 두산타워, 클럽모우에 대해 매각과 관련한 양해각서(MOU)를 체결한 상태다.

지난 5월 마스턴투자운용과 두산타워 매각 MOU를 체결한 두산은 지난달 하나금융-모아미래도 컨소시엄과 매각 절차를 진행하고 있다. 지난 8일에는 스카이레이크인베스트와 두산솔루스 매각 MOU를 체결했다. 두산타워(매각 추정치 6000억~7000억 원)와 클럽모우CC(1800억 원), 두산솔루스(7000억 원) 등이 매각이 현실화할 경우 두산은 약 1조5000억 원의 자금을 확보할 것으로 예상된다.


앞으로 예정된 두산중공업 1조 원 유상증자를 포함하면 사실상 2조 원 이상을 확보하게 된 셈이다.

지난 4월 두산은 진대제 전 정보통신부 장관이 설립한 사모펀드 스카이레이크 인베스트먼트와 두산솔루스 매각 협상을 진행했지만, 매각가 차이를 좁히지 못하고 결렬됐었다. 이후 두산이 공개매각에 나서자 삼성과 SK, LG 등 다양한 후보군이 거론되기도 했다. 그러나 예비 입찰에서 인수 후보들이 불참하면서 다시 스카이레이크와 협상을 벌이게 된 것이다.

두산솔루스의 지분은 ㈜두산이 17%, 박정원 두산그룹 회장 등 주요 주주를 포함한 특수관계인이 44%를 가지고 있다. 사실상 박 회장이 두산솔루스 지분 61%를 확보하고 있는 셈이다. 두산솔루스 매각 협상 가격은 공개되지 않았지만 시장에선 지분 61%의 매각가를 약 7000억 원가량으로 예상하고 있다.

두산그룹은 앞서 지난달 말 하나금융-모아미래도 컨소시엄을 클럽모우CC 매각을 위한 우선협상대상자로 선정한 상태다. 마스턴투자운용과 협상을 벌이고 있는 두타몰 역시 매각을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

두산그룹 매출의 총 40%를 차지하는 두산인프코어도 매각을 추진 중이다. 이미 두산인프라코어 매각을 위해 주간사로 크레디트스위스(CS)를 선정한 상태다. 매각대상은 두산중공업이 보유한 두산인프라코어 지분 36.27%으로, 매각대금은 경영 프리미엄을 포함해 6000억~8000억 원으로 추정되고 있다.

(주)두산의 모트롤BG사업부도 매각 추진 중이다. 모트롤BG사업부는 유압과 전기·전자기술을 기반으로 건설 중장비용 유압 모터, 유압 펌프 등을 제조하는 회사다. 모트롤BG의 매각액은 4000억 원으로 알려졌다. 지난달 초 예비입찰을 통해 오퍼스프라이빗에쿼티·NH투자증권 컨소시엄 등 재무적투자자(FI) 네 곳이 적격 예비인수후보로 선정됐다.

일각에선 핵심 계열사 매각에 대한 부정적 견해를 내놓고 있다. 두산솔루스와 두산인프라코어 매각으로 두산이 허울만 남을 수 있다는 이유에서다. 업계 한 관계자는 “두산그룹의 핵심기업 매각은, 그룹의 동력원을 제거하는 것이나 마찬가지”라고 매각에 대해 비판적인 목소리를 냈다.

모트롤BG사업부의 매각 추진에 노동조합이 반대하면서 매각 절차에 영향을 미칠지도 주목된다. 금속노조 경남지부 두산모트롤지회는 지난 8일 경남도청 앞에서 기자회견을 통해 “매각 과정에서 노동자 고용 승계와 노동조합이 제기한 노조탄압 문제 등을 해결해야 한다”고 주장했다. 또 “노동자의 고용승계가 불안한 해외 매각에는 반대한다”고 밝혔다.


남지완 글로벌이코노믹 기자 ainik@g-enews.com

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